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　　与低碳转型✿ღ★ღ，能源供给韧性更强✿ღ★ღ，非化石能源发电装机历史性超过火电石川惠理✿ღ★ღ。能源消费增速加快✿ღ★ღ，煤炭✿ღ★ღ、原油✿ღ★ღ、天然气✿ღ★ღ、电力消费量均实现不同程度增长✿ღ★ღ；能源供给总体宽松✿ღ★ღ，煤价✿ღ★ღ、油价✿ღ★ღ、气价均有不同程度回落✿ღ★ღ。能源投资增速保持较高水平✿ღ★ღ，

　　在上述因素作用下✿ღ★ღ，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势✿ღ★ღ，但增速大幅回落✿ღ★ღ；前十名单依然稳固✿ღ★ღ；千亿级✿ღ★ღ、百亿级企业数量再上升✿ღ★ღ；地方能源国企队伍再壮大✿ღ★ღ，民营企业逆势增长✿ღ★ღ；行业分化明显✿ღ★ღ，产业结构进一步调整✿ღ★ღ；西部地区崛起✿ღ★ღ，经济强省优势拉大✿ღ★ღ。

　　“500强”营收总额保持上升趋势✿ღ★ღ，达到33.42万亿元✿ღ★ღ，较上年增加0.95万亿元✿ღ★ღ，同比增长2.94%✿ღ★ღ，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）✿ღ★ღ。

　　“500强”最低营收水平达到22.6亿元（如图2所示）✿ღ★ღ，较上年增加1.1亿元✿ღ★ღ，同比增长5.1%✿ღ★ღ，增速同样大幅回落超13个百分点石川惠理✿ღ★ღ。

　　国家电网蝉联第一✿ღ★ღ。国家电网有限公司连续三年蝉联第一✿ღ★ღ，中国石油化工集团有限公司上升一个位次✿ღ★ღ，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二✿ღ★ღ，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三✿ღ★ღ。

　　陕煤集团首进前十✿ღ★ღ。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司✿ღ★ღ，这也是该集团首次跻身前十✿ღ★ღ。

　　“500强”千亿级✿ღ★ღ、百亿级企业数稳步增加✿ღ★ღ，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势✿ღ★ღ。本届“500强”营收水平超过万亿元的企业仍为4家✿ღ★ღ；达到千亿级的有52家✿ღ★ღ，较上年增加4家✿ღ★ღ，首次超过50家✿ღ★ღ；达到百亿级的有225家✿ღ★ღ，较上年增加4家（如图3所示）✿ღ★ღ。

　　“万亿俱乐部”保持稳定✿ღ★ღ。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后✿ღ★ღ，再次进入稳定状态✿ღ★ღ，成员依然为国家电网有限公司✿ღ★ღ、中国石油化工集团有限公司✿ღ★ღ、中国石油天然气集团有限公司✿ღ★ღ、中国海洋石油集团有限公司4家央企✿ღ★ღ。值得一提的是✿ღ★ღ，上述4家企业✿ღ★ღ，只有国家电网有限公司营收水平同比上升✿ღ★ღ，其他3家营收水平均较上年均有所下降✿ღ★ღ，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一✿ღ★ღ。

　　4家首次跻身千亿级✿ღ★ღ。52家企业营收水平达到千亿级✿ღ★ღ，数量较上年增加4家✿ღ★ღ。其中✿ღ★ღ，天合光能股份有限公司✿ღ★ღ、陕西榆林能源集团有限公司✿ღ★ღ、中国电气装备集团有限公司✿ღ★ღ、正泰集团股份有限公司✿ღ★ღ，均首次跻身千亿级规模行列✿ღ★ღ。

　　10家首次达到百亿级✿ღ★ღ。225家企业营收水平达到百亿级✿ღ★ღ，数量较上年增加4家✿ღ★ღ。其中✿ღ★ღ，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司✿ღ★ღ、苏州中来光伏新材股份有限公司✿ღ★ღ、北京高能时代环境技术股份有限公司澳门永利官方网址✿ღ★ღ。✿ღ★ღ、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司✿ღ★ღ、无锡华光环保能源集团股份有限公司✿ღ★ღ、常州聚和新材料股份有限公司✿ღ★ღ、广东宝丽华新能源股份有限公司✿ღ★ღ、介休市昌盛煤气化有限公司✿ღ★ღ、厦门海辰储能科技股份有限公司✿ღ★ღ、内蒙古恒东能源集团有限责任公司✿ღ★ღ，均属首次跻身百亿级行列✿ღ★ღ。

　　6家企业降至十亿级✿ღ★ღ。随着千亿级✿ღ★ღ、百亿级企业数量的快速增长✿ღ★ღ，十亿级企业数量持续下降✿ღ★ღ，企业数量由上年的227家下降至219家✿ღ★ღ。其中石川惠理✿ღ★ღ，山西宏源集团有限公司✿ღ★ღ、山西大土河焦化有限责任公司✿ღ★ღ、浙江嘉化能源化工股份有限公司✿ღ★ღ、亿利洁能股份有限公司✿ღ★ღ、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司✿ღ★ღ、亿晶光电科技股份有限公司✿ღ★ღ，营收规模从百亿级降至十亿级✿ღ★ღ。

　　在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下✿ღ★ღ，地方能源国企队伍再壮大✿ღ★ღ。据统计✿ღ★ღ，今年有34家地方能源集团进入“500强”✿ღ★ღ，包括23家省级能源集团澳门永利✿ღ★ღ、11家市级能源集团✿ღ★ღ，数量为历年最高（如表2所示）✿ღ★ღ。

　　地市级能源集团涌现✿ღ★ღ。在各地争相成立省级能源集团的同时澳门永利✿ღ★ღ，不少地市也开始发力✿ღ★ღ，相继成立多家地市级能源集团✿ღ★ღ。今年✿ღ★ღ，11家地市级能源集团进入“500强”✿ღ★ღ，数量为历年最高✿ღ★ღ。

　　国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则✿ღ★ღ，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节✿ღ★ღ，在国有企业改革行动中取得明显成效✿ღ★ღ。近年来✿ღ★ღ，多个省级能源集团成立✿ღ★ღ，这些企业在当地能源保供✿ღ★ღ、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用✿ღ★ღ。目前石川惠理✿ღ★ღ，新一轮国有企业改革已启动✿ღ★ღ，为了落实国有企业改革的重大决策部署✿ღ★ღ，抢抓“双碳”机遇党建工作✿ღ★ღ，✿ღ★ღ，不仅各省国资✿ღ★ღ，各地市国资也纷纷行动起来✿ღ★ღ。

　　山东能源集团营收水平居首✿ღ★ღ。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首✿ღ★ღ，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团✿ღ★ღ。此外✿ღ★ღ，浙江省能源集团有限公司✿ღ★ღ、河南能源集团有限公司✿ღ★ღ、冀中能源集团有限责任公司✿ღ★ღ、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团✿ღ★ღ，营收均过千亿✿ღ★ღ。相比之下✿ღ★ღ，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小✿ღ★ღ，最小的不足百亿✿ღ★ღ。

　　神木能源盈利能力最强✿ღ★ღ。作为各地能源产业的骨干澳门永利入官网✿ღ★ღ，✿ღ★ღ，以及当地经济的主力军✿ღ★ღ，地方能源企业的盈利能力备受关注✿ღ★ღ。从净利率水平来看✿ღ★ღ，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹✿ღ★ღ，净利率高达55.91%✿ღ★ღ；其次为陕西能源投资股份有限公司✿ღ★ღ，净利率达到20.86%✿ღ★ღ；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司✿ღ★ღ、湖南省能源投资集团有限公司✿ღ★ღ、申能（集团）有限公司✿ღ★ღ、湖北能源集团股份有限公司✿ღ★ღ。而部分净利润水平领先的地方能源集团✿ღ★ღ，净利率反而较低✿ღ★ღ，盈利能力有待提高✿ღ★ღ。

　　“500强”民营企业数量略有减少✿ღ★ღ，但营收总额不减反增✿ღ★ღ，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下✿ღ★ღ；营收总额占“500强”的比重创历史新高✿ღ★ღ；平均营收水平也有所增长✿ღ★ღ，与国有企业的差距较上年有所减小✿ღ★ღ。

　　数量优势仍显著✿ღ★ღ。本届“500强”民营企业数量减少至339家✿ღ★ღ，同比减少5家✿ღ★ღ，占“500强”总数量的比重仍超过2/3✿ღ★ღ；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）✿ღ★ღ。

　　营收总额保持较高增速✿ღ★ღ。民营企业营收总额保持增长势头✿ღ★ღ，达到9.13万亿元✿ღ★ღ，同比增长13.67%✿ღ★ღ，但增幅也明显大幅回落✿ღ★ღ，较上年下降15.19个百分点✿ღ★ღ；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元✿ღ★ღ，降至24.29万亿元✿ღ★ღ，降幅0.59%✿ღ★ღ。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势✿ღ★ღ，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍✿ღ★ღ，首次缩小至3倍以下（如图5所示）✿ღ★ღ。

　　营收总额占比创新高✿ღ★ღ。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%✿ღ★ღ，同比上升2.58个百分点✿ღ★ღ，为历年最高值✿ღ★ღ；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）✿ღ★ღ。

　　平均营收水平与国企差距缩小✿ღ★ღ。民营企业平均营收达到269亿元✿ღ★ღ，同比增长15.35%✿ღ★ღ；国有企业平均营收为1508亿元✿ღ★ღ，同比减少3.68%✿ღ★ღ。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元✿ღ★ღ。

　　可见✿ღ★ღ，在政策的大力支持和市场驱动下✿ღ★ღ，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇✿ღ★ღ，在能源领域不断发展壮大✿ღ★ღ。特别是在新能源领域✿ღ★ღ，民营企业更是发挥着创新引领的作用✿ღ★ღ。

　　“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势✿ღ★ღ，新能源✿ღ★ღ、电力✿ღ★ღ、燃气表现亮眼石川惠理✿ღ★ღ，煤炭✿ღ★ღ、节能环保均有不同程度下降石川惠理✿ღ★ღ，综合✿ღ★ღ、石油稳中略降✿ღ★ღ。

　　从各行业企业数量上看（如图7所示）✿ღ★ღ，新能源企业数量依旧最多✿ღ★ღ，达到138家✿ღ★ღ，增量也最多✿ღ★ღ，同比增加15家✿ღ★ღ；电力企业108家✿ღ★ღ，反超煤炭✿ღ★ღ，同比减少3家✿ღ★ღ；煤炭企业101家✿ღ★ღ，下降最多✿ღ★ღ，同比大幅减少16家✿ღ★ღ；石油企业59家✿ღ★ღ，与上年持平✿ღ★ღ；综合类企业47家✿ღ★ღ，同比增加5家✿ღ★ღ；燃气29家✿ღ★ღ，同比增加2家✿ღ★ღ；节能环保18家✿ღ★ღ，同比减少3家✿ღ★ღ。

　　从各行业营收水平来看（如图8所示）✿ღ★ღ，石油行业稳坐第一✿ღ★ღ，营收总额11.16万亿元✿ღ★ღ，小幅下降0.07%✿ღ★ღ；电力行业营收总额10.23万亿元✿ღ★ღ，同比大幅增长6.79%✿ღ★ღ；煤炭行业营收总额4.38万亿元✿ღ★ღ，同比下降3.49%✿ღ★ღ；新能源行业营收总额3.59万亿元✿ღ★ღ，同比大幅增长18.13%澳门永利✿ღ★ღ，增幅位居各行业之首✿ღ★ღ；综合类营收总额3.08万亿元✿ღ★ღ，同比小幅下降2.16%✿ღ★ღ；燃气行业营收总额0.69万亿元✿ღ★ღ，同比大幅增长9.77%✿ღ★ღ；节能环保行业营收总额0.29万亿元✿ღ★ღ，同比下降20.51%✿ღ★ღ，降幅最大✿ღ★ღ。

　　整体上看✿ღ★ღ，受益于国家政策的大力支持✿ღ★ღ，以及行业技术的快速进步✿ღ★ღ，新能源行业表现最为亮眼✿ღ★ღ，同步实现量增质升✿ღ★ღ。电力企业数量有所降低✿ღ★ღ，但得益于社会用电量的刚性增长✿ღ★ღ，营收总额依旧保持较快增长✿ღ★ღ。石油企业数量未变✿ღ★ღ，营收总额微降✿ღ★ღ，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响✿ღ★ღ。煤炭行业景气度较上年有所下降✿ღ★ღ，企业数量减少较多✿ღ★ღ，营收总额小幅下降✿ღ★ღ。受煤炭✿ღ★ღ、石油行业影响✿ღ★ღ，综合类企业虽然数量大幅上升✿ღ★ღ，但营收总额略有下滑✿ღ★ღ。在经济性改善✿ღ★ღ、社会用气需求增长等多重因素作用下✿ღ★ღ，燃气行业也交出了一份不错的答卷✿ღ★ღ，企业数量✿ღ★ღ、营收总额均实现较大幅度增长✿ღ★ღ。

　　煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%✿ღ★ღ，同比下跌0.87个百分点✿ღ★ღ，近年来呈逐年下降趋势✿ღ★ღ；与此同时✿ღ★ღ，新能源行业营收总额占比10.73%✿ღ★ღ，同比上升1.38个百分点✿ღ★ღ，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）✿ღ★ღ。

　　中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快✿ღ★ღ，促使“500强”产业结构出现上述变化✿ღ★ღ。数据显示✿ღ★ღ，2023年✿ღ★ღ，我国光伏✿ღ★ღ、风电新增装机2.96亿千瓦澳门永利✿ღ★ღ，占全国新增发电装机容量的81%✿ღ★ღ，累计装机容量突破10亿千瓦✿ღ★ღ。

　　“500强”高度集中于东部12省（直辖市✿ღ★ღ、特区）✿ღ★ღ，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）✿ღ★ღ。本届“500强”✿ღ★ღ，东部12省（直辖市✿ღ★ღ、特区）企业数占“500强”总数的59.8%澳门永利✿ღ★ღ，较上年增长1个百分点✿ღ★ღ；其次是西部12省（自治区✿ღ★ღ、直辖市）✿ღ★ღ，占比19.2%✿ღ★ღ，较上年增长1.8个百分点✿ღ★ღ；中部6省占比18.4%澳门永利✿ღ★ღ，较上年下降3个百分点✿ღ★ღ；东北3省占比2.6%✿ღ★ღ，较上年下降0.2个百分点✿ღ★ღ。

　　中国能源版图正在形成一个新的趋势✿ღ★ღ，能源重心正在向西部转移✿ღ★ღ。近年来✿ღ★ღ，我国加大对西部地区的能源开发和利用✿ღ★ღ，加快建设一批国家重要能源基地✿ღ★ღ。七大陆上新能源基地中✿ღ★ღ，4个位于西部地区✿ღ★ღ。截至2023年底✿ღ★ღ，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦✿ღ★ღ，占全国新能源装机规模的40%左右✿ღ★ღ。2023年✿ღ★ღ，蒙西✿ღ★ღ、蒙东✿ღ★ღ、陕北✿ღ★ღ、山西✿ღ★ღ、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨✿ღ★ღ，占全国煤炭产量的八成左右✿ღ★ღ。

　　历年来✿ღ★ღ，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省✿ღ★ღ，但经济强省包揽前三名的情况✿ღ★ღ，今年尚属首次✿ღ★ღ，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）✿ღ★ღ。除此之外✿ღ★ღ，我国西藏地区首次有企业进入榜单✿ღ★ღ。

　　具体来看✿ღ★ღ，江苏省蝉联第一✿ღ★ღ，有55家企业进入“500强”✿ღ★ღ，并且较上年增加3家✿ღ★ღ；广东省排名由上年的第四跃升至第二✿ღ★ღ，有47家企业入围✿ღ★ღ，数量与上年持平✿ღ★ღ；浙江省排名第三✿ღ★ღ，有45家企业入围✿ღ★ღ，较上年减少4家✿ღ★ღ。前三名均以新能源和电力企业为主✿ღ★ღ，其中江苏省新能源企业占比高达53%✿ღ★ღ。

　　传统的三个能源大省✿ღ★ღ，山东排名第四✿ღ★ღ，内蒙古✿ღ★ღ、山西并列第五✿ღ★ღ。山东有44家企业进入“500强”✿ღ★ღ，较上年减少1家✿ღ★ღ，其中22家为石油企业✿ღ★ღ；内蒙古✿ღ★ღ、山西均有36家企业入围✿ღ★ღ，前者较上年大幅增加6家✿ღ★ღ，后者则较上年大幅减少16家✿ღ★ღ。内蒙古澳门永利入官网✿ღ★ღ、山西也依然以煤炭企业为主✿ღ★ღ，占比均高达70%以上✿ღ★ღ，但内蒙古新能源企业数明显增加✿ღ★ღ，由上年的1家增加至4家✿ღ★ღ，均为新能源制造端企业✿ღ★ღ。

　　除了上述六省✿ღ★ღ、市（自治区）✿ღ★ღ，北京✿ღ★ღ、河北✿ღ★ღ、河南✿ღ★ღ、上海也有较多企业进入榜单✿ღ★ღ。北京是各大电力央企的集聚地✿ღ★ღ，有34家企业进入“500强”✿ღ★ღ，与上年持平✿ღ★ღ。河北澳门永利✿ღ★ღ、河南✿ღ★ღ、上海均有19家企业入围✿ღ★ღ，其中✿ღ★ღ，河北电力企业最多澳门永利官网✿ღ★ღ。✿ღ★ღ，河南煤炭企业最多澳门永利✿ღ★ღ，上海则以新能源企业为主✿ღ★ღ。另外✿ღ★ღ，河北较上年增加6家✿ღ★ღ，企业增加数量居各地之首✿ღ★ღ。需要指出的是✿ღ★ღ，因北京疏解非首都功能✿ღ★ღ，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区石川惠理✿ღ★ღ，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加✿ღ★ღ。

　　综上所述✿ღ★ღ，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落✿ღ★ღ、民营企业逆势增长✿ღ★ღ、行业分化明显✿ღ★ღ、西部地区崛起等特点✿ღ★ღ。

　　2024年✿ღ★ღ，我国新型能源体系建设不断提速✿ღ★ღ，取得一系列突破性进展和标志性成果✿ღ★ღ；国际能源市场跌宕加剧✿ღ★ღ，电力系统面临“双高”挑战✿ღ★ღ，新能源行业严重“内卷”✿ღ★ღ。面对这些✿ღ★ღ，中国能源产业能否逆势增长✿ღ★ღ，新能源能否再创佳绩✿ღ★ღ，区域格局又将怎样演变✿ღ★ღ，中国能源企业500强项目将持续关注✿ღ★ღ。